Frankfurt am Main, 13 Mai 2022
CyBERG Corp. Plc. hat mit einem Investmentfonds (der „Investor“), der von der US-Investmentfirma Yorkville Advisors Global LP („Yorkville Advisors“) vertreten wird, eine Vereinbarung über eine Finanzierung durch Wandelanleihen in Höhe von bis zu 1,2 Mrd. HUF unterzeichnet.
Ludwig & Co. fungierte als exklusiver Finanzberater für CyBERG.
Offizielle Ad-hoc-Pressemitteilung
Deal Team
Dr. Thomas Ludwig (Managing Director)
Björn Ehring (Partner)
Über den Deal
Nach Abschluss der damit verbundenen rechtlichen Arbeiten wird der Investor neu ausgegebene Wandelschuldverschreibungen zeichnen und kann durch die Umwandlung der gezeichneten Schuldverschreibungen ein neuer Aktionär der CyBERG Corp, Plc. werden.
Damit erweitert das Unternehmen das Spektrum seiner Finanzierungsmöglichkeiten, die weiterhin der Akquisition, dem Ausbau der Entwicklungskapazitäten und der Optimierung der Finanzierung dienen und eine ernsthafte Chance zum Ausbau der internationalen, institutionellen Investorenbeziehungen bieten.
Nach dem Abschluss der Transaktion wird eine erste Tranche von Wandelanleihen mit einem Nennwert von 150 Millionen HUF ausgegeben.
Die vom Investor gewährte Finanzierungsfazilität in Höhe von 1,2 Mrd. HUF mit einer Bindungsfrist von 36 Monaten kann von CyBERG nach dem Ermessen des Managements genutzt werden. Im Falle einer Wandlung der Schuldverschreibungen wird das Kapital der Gesellschaft in der Weise erhöht, dass die betreffenden Schuldverschreibungen gewandelt und durch neue Stammaktien der aktuellen Serie ersetzt werden. Wenn die Schuldverschreibungen tatsächlich bis zur Fälligkeit gehalten werden, erwirbt der Investor keine Beteiligung an der CyBERG Corp. Plc. und es findet keine Kapitalerhöhung statt.
Über CyBERG Corp. Plc.
CyBERG ist ein innovatives Technologieunternehmen, das an der Budapester Börse notiert ist. Neben dem auf künstlicher Intelligenz basierenden Produktentwicklungsgeschäft ist das Unternehmen an großen internationalen Fintech- und Gaming-Projekten beteiligt.
Das Unternehmen entwickelt transparente Systeme und saubere Datenbanken für reale Nutzer in realen Gemeinschaften.
Über Yorkville Advisors
Seit mehr als 20 Jahren bietet Yorkville Advisors mit Sitz in den USA flexible Kapitallösungen für Kleinst- und Small-Cap-Unternehmen an, um deren Wachstumschancen zu beschleunigen.
Sie investiert ihr Kapital durch maßgeschneiderte strukturierte Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen. Ihre Fonds haben ein breites Investitionsmandat in einer Reihe von Sektoren und geografischen Gebieten.
Zur Website von Yorkville Advisors
Über Ludwig & Co.,
Ludwig & Co. ist eine unabhängige, mehrfach preisgekrönte Corporate Finance Boutique. Ihre Dienstleistungen umfassen M&A, Restrukturierung, Schulden- und Immobilienberatung sowie Kapitalbeschaffung.
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