Unsere Restrukturierungs- & Refinanzierungsberatung

Restrukturierung & Refinanzierung

Bei unseren Restrukturierungs- und Refinanzierungsmandaten beraten wir unsere Kunden hinsichtlich der verfügbaren Handlungsoptionen für bestehende Finanzverbindlichkeiten sowie Möglichkeiten der (Fremd-) Kapitalbeschaffung. Unser Team bietet ein herausragendes Knowhow und Verständnis der Kreditmärkte durch unser umfangreiches Netzwerk und Kontakte bei Banken und anderen Finanzierungspartnern. Unsere Beratungsleistungen reichen von der Optimierung der Kapitalstruktur über die Nutzung unterschiedlichster Kapitalquellen bis hin zur erfolgreichen Umsetzung des Finanzierungsprozesses. Als unabhängiger Berater sind wir dabei frei von jeglichen Interessenskonflikten und geben unseren Kunden die bestmögliche Beratung und erzielen die bestmöglichen Konditionen.

Als Restrukturierungsberater entwickeln wir auf unsere Kunden zugeschnittene Finanzierungskonzepte und setzen die entsprechenden Finanzmaßnahmen mit unserem erfahrenen Team um. Wir stehen Unternehmen frühzeitig zur Seite, um eine Liquiditätskrise zu vermeiden und verfügen auch über die notwendige Erfahrung, in Notsituationen erfolgreich Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Neben Unternehmen oder Eigentümern beraten wir ebenfalls Banken und andere Kreditgeber bei der Restrukturierung ihrer Engagements.

Unsere Spezialisten vereinen umfangreiche Kenntnis von Restrukturierungsstrategien und Kreditanalyse und verfügen über eine tiefgreifende M&A- und Verhandlungserfahrung, die in Sondersituationen dringend vonnöten ist. Unsere Restrukturierungsberatung zielt auf die erfolgreiche (außer-) gerichtliche Fremdkapitalrestrukturierung und eine Maximierung der Wertaufholung.

Debt Advisory

Unsere Beratungsleistungen bei Refinanzierungen umfassen u.a.: 

  • Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten
  • Bewertung von Unternehmen und ausgewählten Vermögensgegenständen
  • Detaillierte Unternehmensplanung sowie Finanzmodellierungen
  • Analyse der Schuldentragfähigkeit
  • Abschätzung von neuen Liquiditätsanforderungen und Kreditanalyse

Unsere Beratungsleistungen bei Restrukturierungen umfassen u.a.:

  • Entwicklung/Überprüfung von adäquaten Restrukturierungsmaßnahmen (inkl. Finanzmodellierungen)
  • Liquiditätsmanagement und -prognosen (Cashflow-Forecast, Cash Conservation)
  • Verhandlungen von Kreditvorgaben / Covenants (Covenant Waiver, Reset Verhandlungen
  • Verhandlungen von Laufzeitverlängerungen (Fazilitäten-Verlängerung und Nachbesserungen)
  • Abbau von Finanzverbindlichkeiten (inkl. Schuldentragfähigkeitsanalyse, Rückkauf von Verbindlichkeiten, Debt-Equity-Swaps, etc.)
  • Analyse optimaler Kapitalstrukturen und dazugehöriger Handlungsoptionen
  • Außergerichtliche Restrukturierungen und Rekapitalisierungen (Planung, Strukturierung, Verhandlung)
  • Unternehmens- und Sicherheitenbewertung unter “Going Concern”- sowie Liquidationsszenarien
  • Distressed M&A (inkl. Notverkäufen und dem Verkauf einzelner Bereiche oder Vermögensgegenstände)
  • Kreditorenvertretung (Koordination mit allen involvierten Interessensgruppen um Werte zu erhalten)
  • Spezielle Dienstleistungen: Erweiterte “NPL-workbench” für Banken, Versicherungen, Hedgefonds und andere direkte Darlehensgeber, um “NPL-exposures” über die gesamte Periode zu managen
  • Spezielle NPL-Diensleistungen für eine breit gefächerte Produktpalette und Regionen, wie: Projektfinanzierung (Energie/Infrastruktur), Unternehmenskredite, gehebelte Kredite, strukturierte Finanzierungen, Mezzanine-Kapital, Eigenkapital, Derivate sowie Immobilien-/Flugzeug-/Schiffskredite
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