Unsere Restrukturierungs- & Refinanzierungsberatung

Restrukturierung & Refinanzierung

Bei unseren Restrukturierungs- und Refinanzierungsmandaten beraten wir unsere Kunden hinsichtlich der verfĂŒgbaren Handlungsoptionen fĂŒr bestehende Finanzverbindlichkeiten sowie Möglichkeiten der (Fremd-) Kapitalbeschaffung. Unser Team bietet ein herausragendes Knowhow und VerstĂ€ndnis der KreditmĂ€rkte durch unser umfangreiches Netzwerk und Kontakte bei Banken und anderen Finanzierungspartnern. Unsere Beratungsleistungen reichen von der Optimierung der Kapitalstruktur ĂŒber die Nutzung unterschiedlichster Kapitalquellen bis hin zur erfolgreichen Umsetzung des Finanzierungsprozesses. Als unabhĂ€ngiger Berater sind wir dabei frei von jeglichen Interessenskonflikten und geben unseren Kunden die bestmögliche Beratung und erzielen die bestmöglichen Konditionen.

Als Restrukturierungsberater entwickeln wir auf unsere Kunden zugeschnittene Finanzierungskonzepte und setzen die entsprechenden Finanzmaßnahmen mit unserem erfahrenen Team um. Wir stehen Unternehmen frĂŒhzeitig zur Seite, um eine LiquiditĂ€tskrise zu vermeiden und verfĂŒgen auch ĂŒber die notwendige Erfahrung, in Notsituationen erfolgreich Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Neben Unternehmen oder EigentĂŒmern beraten wir ebenfalls Banken und andere Kreditgeber bei der Restrukturierung ihrer Engagements.

Unsere Spezialisten vereinen umfangreiche Kenntnis von Restrukturierungsstrategien und Kreditanalyse und verfĂŒgen ĂŒber eine tiefgreifende M&A- und Verhandlungserfahrung, die in Sondersituationen dringend vonnöten ist. Unsere Restrukturierungsberatung zielt auf die erfolgreiche (außer-) gerichtliche Fremdkapitalrestrukturierung und eine Maximierung der Wertaufholung.

Debt Advisory

Unsere Beratungsleistungen bei Refinanzierungen umfassen u.a.: 

  • Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten
  • Bewertung von Unternehmen und ausgewĂ€hlten VermögensgegenstĂ€nden
  • Detaillierte Unternehmensplanung sowie Finanzmodellierungen
  • Analyse der SchuldentragfĂ€higkeit
  • AbschĂ€tzung von neuen LiquiditĂ€tsanforderungen und Kreditanalyse

Unsere Beratungsleistungen bei Restrukturierungen umfassen u.a.:

  • Entwicklung/ÜberprĂŒfung von adĂ€quaten Restrukturierungsmaßnahmen (inkl. Finanzmodellierungen)
  • LiquiditĂ€tsmanagement und -prognosen (Cashflow-Forecast, Cash Conservation)
  • Verhandlungen von Kreditvorgaben / Covenants (Covenant Waiver, Reset Verhandlungen
  • Verhandlungen von LaufzeitverlĂ€ngerungen (FazilitĂ€ten-VerlĂ€ngerung und Nachbesserungen)
  • Abbau von Finanzverbindlichkeiten (inkl. SchuldentragfĂ€higkeitsanalyse, RĂŒckkauf von Verbindlichkeiten, Debt-Equity-Swaps, etc.)
  • Analyse optimaler Kapitalstrukturen und dazugehöriger Handlungsoptionen
  • Außergerichtliche Restrukturierungen und Rekapitalisierungen (Planung, Strukturierung, Verhandlung)
  • Unternehmens- und Sicherheitenbewertung unter “Going Concern”- sowie Liquidationsszenarien
  • Distressed M&A (inkl. NotverkĂ€ufen und dem Verkauf einzelner Bereiche oder VermögensgegenstĂ€nde)
  • Kreditorenvertretung (Koordination mit allen involvierten Interessensgruppen um Werte zu erhalten)
  • Spezielle Dienstleistungen: Erweiterte “NPL-workbench” fĂŒr Banken, Versicherungen, Hedgefonds und andere direkte Darlehensgeber, um “NPL-exposures” ĂŒber die gesamte Periode zu managen
  • Spezielle NPL-Diensleistungen fĂŒr eine breit gefĂ€cherte Produktpalette und Regionen, wie: Projektfinanzierung (Energie/Infrastruktur), Unternehmenskredite, gehebelte Kredite, strukturierte Finanzierungen, Mezzanine-Kapital, Eigenkapital, Derivate sowie Immobilien-/Flugzeug-/Schiffskredite
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