Акционерный капитал

Консультирование по привлечению акционерного капитала

Ludwig и Co. консультирует и сопровождает корпорации и их акционеров в процессе частного размещения акционерного и гибридного капитала, сделок на рынке капитала – таких как IPO – увеличение капитала, размещение акций, двоединые процессы продажи, конвертируемые и обменные облигации, разделение и продажа дочерних предприятий.

Первоначальные публичные предложения (IPO), увеличение капитала / Вторичные публичные предложения (SPО)

Ludwig и Co. консультирует своих клиентов на пути к успешному IPO. Совместно мы разрабатываем историю инвестиционной привлекательности, выбираем подходящий сегмент фондового рынка и выбираем банки для синдикатa.

Для своих клиентов, акции которых котируются на фондовых биржах, Ludwig & Co. предлагает консультационные услуги во всех аспектах “быть публичным”. Это включает в себя увеличение капитала, контроль структуры акционеров, или изменение сегмента фондового рынка или биржи.

Публичные поглощения

Компания Ludwig и Co. поддерживает своих клиентов в процессе подготовки и планирования предложения о поглощении, оценки целевой компании и переговорах с акционерами целевой компании и обеспечения строгого осуществления процесса поглощения. Компания Ludwig и Co. основывается как на своем основном опыте в области слияний и поглощений (M&A), так и на обширном опыте работы на рынках капитала.

Консультирование по привлечению акционерного капитала

Независимая оценка активов

Компания Ludwig и Co. поддерживает своих клиентов в формировании мнения об адекватности оценок активов во время сделок компании. Это включает независимую оценку в рамках публичного предложения о поглощении, а также оценки в контексте сделок с участием компаний, не котирующихся на бирже. В этих независимых оценках активов применяется оценочная методология в соответствии с международными рыночными стандартами.

Консультирование в случае недружестевенного поглощения

В случае недружестевенного поглощения, Ludwig & co. является советником своих клиентов в вопросах нежелательных попыток поглощения. Мы оказываем поддержку в ведении переговоров с потенциальным покупателем, анализируем предложение о поглощении, a также консультируем по подготовке заявления Совета директоров и Наблюдательного совета. Для того, чтобы квалифицировать рыночную адекватность предложения, мы предоставляем независимую оценку актива. Наш спектр услуг дополняется разработкой и реализацией альтернативных сценариев в случае недружественных поглощений, таких как поиск “якорных инвесторов” или “белых рыцарей”, а также повышение стоимости или оптимизация структуры акционеров.